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    1. 后智能音箱時代 巨頭開啟新征程

      來源:投資界 2021-02-09 22:48中投網 A-A+
        2016年,“互聯網女皇”、KPCB合伙人瑪麗·米克爾有過一個預判:“語音拐點已經到來,在2015年智能手機銷量下滑之后,Echo銷量或將騰飛。”接下來幾年,這一預測變為現實,智能音箱成為最熱的消費電子新類目。2018年百度、阿里與小米三大科技巨頭掀起轟轟烈烈的智能音箱大戰,推動中國智能音箱市場的高速增長。來自IDC的數據顯示,2018年智能音箱全年出貨量突破2000萬臺,同比增長1051.8%;2019年出貨量達到4589萬臺,同比增長109.7%。2020年,因為疫情等原因的影響,中國智能音箱市場增速放緩,如同一顆信號彈,照亮了不斷進化中的行業玩家更清晰的戰略圖景。
       
        “古典智能音箱”極速狂飆告一段落,新布局“早有預謀”
       
        IDC數據顯示,上半年智能音箱出貨量1966.9萬臺,同比下降14.8%;三季度疫情趨于穩定后,出貨量下滑趨勢依然沒有扭轉,三季度智能音箱市場出貨量約829萬臺,同比下降14.7%。目前還沒有機構公布四季度數據,但從今年雙11智能音箱不再是主力促銷類目來看,智能音箱的“極速狂飆”或許已經告一段落。
       
        最直接的原因,當然是受疫情影響,一方面,經濟環境變差,人們對于一些非必要消費保持謹慎,比如直播打賞,再比如智能音箱這樣的新產品;另一方面,疫情直接影響消費電子的線下渠道,很多門店無法營業。雖然智能音箱線上銷售為主,但線下依然占比在1/3左右,因此智能音箱的整體銷售不可避免地受到影響。
       
        深層次來看,與巨頭紛紛減少補貼有一定關系。“補貼”這樣的非常手段在智能音箱發展早期階段,被巨頭們用來跑馬圈地與教育市場,當智能音箱成為成熟類目后,巨頭的補貼不約而同地變少。巨頭早就知道,補貼不可持續,且不應該成為智能音箱市場增長的關鍵引擎。2019年時任百度集團副總裁、SLG(智能生活事業群組)總經理的景鯤,就曾對羅超頻道(ID:luochaotmt)表示:“小度智能音箱的成功補貼很重要,但不是最關鍵的,智能音箱首要屬性是互聯網服務,是一個軟件定義的硬件,軟件定義的人工智能產品。”
       
        還有一個不容忽視的原因是,隨著智能時代的全面來臨,越來越多巨頭在進軍客廳。蘋果HomePod、SONOS、漫步者等高端產品在市場的存在感很弱,IDC數據顯示小度、小愛與天貓精靈三巨頭占了96%的市場份額。
       
        真正在挑戰智能音箱的是新一代智能交互設備。華為、TCL、歐瑞博們雖然沒有主打智能音箱品類,事實上卻在搶智能音箱的蛋糕。華為、OPPO以及家電企業的新一代智能電視,普遍在強化AI交互,一些小家電甚至都能跟用戶語音對話交互,智能家居廠商們則在推“智能中控屏”,同樣具備AI交互能力,可以操控IoT設備、可以播放音樂,甚至可以提供互聯網內容與服務,唯一的不同就是一直被固定在墻上。這些設備,都在干智能音箱干的事情。
       
        一位智能音箱行業從業者表示:任何市場都不可能一直倍速增長,智能音箱在經歷幾年高速增長后,盤子已經很大了,增速放緩只是時間問題,只不過疫情讓這個時間節點提前到來。“智能音箱終究只是一個過渡產品,2020年下半年三大巨頭(小度、小愛與天貓精靈)都在重新思考智能音箱的價值,展開新一輪布局,2021年智能音箱市場將進入全新階段。”
       
        “古典智能音箱”歷史使命或已完成?
       
        聽音樂、講故事、播新聞、看視頻、上網課、買東西、視頻通話、控制設備……智能音箱的功能應該說相當豐富,看上去就是一臺固定在家里的手機,手機能做的事情它都可以做,因為沒有續航焦慮,其在智能語音交互上甚至可以做得更好。不過,用“第一性思考原則”來看,智能音箱解決的還是人與家的交互這一核心問題,其第一屬性是智能助理,而非音箱,因此智能音箱主流玩家都是互聯網公司,而不是傳統音箱巨頭,因為前者擁有AI技術、互聯網內容與服務資源。
       
        在實踐中,各路玩家包括智能音箱的創始者亞馬遜都意識到,純語音交互只能滿足一部分交互場景,人們需要的不是語音助理,而是智能助理。基于此,智能音箱產品形態一直在進化,擁有“屏”成為主流趨勢,強勢增長。
       
        IDC數據顯示,2020年上半年屏幕音箱出貨量達639.5萬臺,同比增長34.1%。奧維云網數據則顯示,2019年屏幕音箱市場份額為14.2%,2020年上半年市場份額已進一步提高到19.8%。從2020年智能音箱的市場表現來看,真正下滑的是“古典智能音箱”,或者說狹義上的只有語音交互的智能音箱。這樣的智能音箱成本低,加上巨頭的補貼最便宜的100元不到,用戶“入坑”成本極低,對智能音箱快速普及與用戶語音交互習慣養成均功不可沒。
       
        在這一過程中,圍繞智能音箱形成了繁榮的產業鏈,涵蓋硬件供應鏈、渠道、內容提供商、服務提供商、技能開發者,同時智能音箱的繁榮加速了智能語音交互技術的成熟,全雙工免喚醒技術、人臉識別等等,都是這兩年出現的技術。可以看到,雖然“古典智能音箱”終究只是一個過渡產品,雖然其歷史使命已經完成,但其歷史價值不容否定,更重要的是,智能音箱只是智能時代的前奏,真正的智能硬件時代,正在來臨,理由有三:
       
        1、5G、AI、IoT等技術成熟,更多智能設備形態在誕生,且高速增長。IDC此前曾預測,到2025年全球物聯網設備數將達到416億臺;GSMA則認為,到2025年全球接入5G網絡并實現互聯的設備將達到250億臺。這些數據肯定不準,我們只需要知道:5G時代,很多你想得到想不到的設備,都會互聯互通,都會成為智能設備。智能手機、智能平板、智能電視、智能音箱、智能手表/手環,只是序曲。
       
        2、設備重塑用戶體驗的第一步,一定要靠“交互”。智能設備“智能”屬性的體現首先就是智能交互能力,因為交互是用戶與機器的觸點,是決定用戶體驗的關鍵。人機交互“是一門研究系統與用戶之間的交互關系的學問。”這里的系統可以是機器、軟件、系統、場景,智能手機、智能電視、智能音箱……每一波新產品出現都是靠交互刷新用戶體驗的,簡單地說,人操作機器與機器給人反饋信息的形式,變了。
       
        特斯拉刷新人們的駕駛出行體驗,絕對不只是因為是“純電動”,而是因其基于“中控屏+語音助理”的軟硬件系統,與“以駕駛員為中心進行設計”的設計理念,重構人與車的交互。未來,這樣的交互重構,會在人與家,人與酒店,人與辦公室,人與商場等等領域發生,智能音箱,只是人與家交互變革的起點。
       
        3、人機交互終局是智能交互,應用場景將進一步擴展。
       
        2016年,“互聯網女皇”瑪麗·米克爾表示:“正在被重塑的語音,成為人機交互的新范式。在過去75年里,每10年就有一次人機交互的重大革新,人類對機器的操作,從物理手柄按鍵,到物理鍵盤鼠標,再到觸摸屏,而現在語音成為了重要的交互方式。”
       
        現在看來,這個判斷是錯的。1996年到2005年是鍵盤鼠標引領的PC時代;2006年到2015年是觸摸屏引領的移動互聯網時代;2016年開始的本階段,最重要的交互方式卻不是語音,而是AI。為什么疫情期間帶屏智能音箱逆勢增長?表面看,是因為在線教育爆發,智能音箱成為很多孩子上網課的專用終端,深層次看,則是因為帶屏智能音箱提供“語音+視覺+人臉+手勢”結合的智能交互。人們需要的是智能交互,而不是語音交互本身。
       
        鍵盤鼠標驅動的PC互聯網,應用場景局限在“在線經濟”;觸摸屏驅動的移動互聯網,應用場景擴大到支付、出行等線下生活場景;智能交互時代,AI滲透到各行各業甚至無處不在,應用場景會變得更多。比如小度智能音箱在帶屏成為小度智能屏后,在家庭的應用場景就不再只是類似于Siri這樣的提供信息服務的傳統智能助理,而是可以提供類似于家庭娛樂、家庭看護、家庭教育、家庭健康、家庭養老等家庭服務,應用場景一下變寬了,這些服務,如果基于傳統智能音箱的語音交互,是做不到的。
       
        換言之,只具有語音交互能力的智能音箱只能是過渡產品,是AI交互設備的“Beta版本”,正因為此,現在行業已越來越不再將有屏智能音箱當智能音箱,而是將其當成與智能音箱不同的智能助理“新物種”,畢竟“帶屏智能音箱”這個名字本身也是比較別扭的。
       
        “有屏智能音箱”取代“智能音箱”成為行業增長驅動,巨頭們也已展開新一輪布局。
       
        后智能音箱時代,巨頭開啟新征程
       
        雖然現在依然有一些玩家在進入智能音箱這一市場,但占據市場份額96%的三大頭部智能音箱玩家,小度、天貓精靈與小米小愛,已經在做智能交互的縱深布局,具體來說,有如下方向:
       
        押注帶屏智能音箱,做AI交互而不只是語音交互。
       
        2018年3月26日小度在家發布,成為國內首款帶屏智能音箱,當時其定位于“聽歌、看劇、可通話的視頻智能音箱”。現在小度已成為帶屏智能音箱領導者,擁有小度智能屏X10、小度智能屏Air、小度教育智能屏等面向不同人群與場景的帶屏產品。來自Canalys的數據顯示,2020年上半年小度智能音箱全品類出貨量中國第一,2020年Q2小度智能屏全球出貨量穩居第一,同時位列全球有屏智能音箱歷史總出貨量第一,Q2小度智能屏出貨量307萬臺,超出國內另外兩大智能音箱品牌之和的兩倍以上。
       
        小度率先打破常規做帶屏的智能音箱,是因其從來不認為自己是智能音箱品牌,智能音箱只是其在軟硬件一體化戰略下,實現智能助理“喚醒萬物”的階段性產品形態。帶屏智能音箱可以實現全方位的真正的智能交互,是當前智能助理最理想的形態,現在帶屏智能音箱成為行業最大增量,驗證了小度當初的判斷。現在,基于智能屏,小度正在實現產品、人群與場景破圈,除了已發布的教育屏外,未來甚至可以向智能大屏,智能家居中控屏、商場智能屏等場景延伸。現在智能屏越來越不被歸為智能音箱,我認為,接下來智能音箱玩家都要更加重視“屏”,成為“智能屏”玩家。
       
        走出客廳破圈場景,打造無處不在的“泛在智能設備”。雖然在酒店等場景有一定存在感,但智能音箱主要是面向“家”這一場景,特別是“客廳”與“臥室”場景。不過,正如前文所言,智能音箱開啟的是智能人機對話時代,隨著IoT設備的爆發式增長,更多智能人機交互場景在出現,比如人與車,比如人與隨身設備等等。因此,讓智能助理走出客廳,打造無處不在的“泛在智能設備”,就成為巨頭們新的著力點。
       
        小度在面向“家”場景的智能設備外,已推出車載互聯場景的小度語音車載支架和小度真無線智能耳機,分別面向車載與隨身場景,在2020年9月底獨立融資后,在場景破圈上更是變得十分激進;天貓精靈在“音箱”外有所嘗試,推出了智能美妝燈;小愛同學則橫跨了小米手機、音箱與電視三端,負責串聯小米生態不同場景。整體來說,三大巨頭都不想只做音箱,而是要做更多智能設備覆蓋智能交互全場景。
       
        做智能交互系統,讓更多設備內置“語音助理”。
       
        天貓精靈成立了AI聯盟,通過“天貓精靈聯合定制”模式與生態合作品牌聯合開發智能設備,天貓精靈提供語音智能交互技術。去年10月,天貓精靈宣布天貓精靈AI助手將全面開放,走進手機、家電等更多智能場景;在MIDC大會上,小米宣布小愛同學5.0正式上線,小愛同學將從語音助手正式升級為“智能生活助手”,既不限于語音,不過,小愛同學是服務于小米生態鏈的智能助理,短期內不大可能開放給第三方設備。
       
        在“進入第三方設備”這件事情上,小度旗下的小度助手積極得多,在做智能音箱前,先走的就是開放的路。小度助手合作伙伴涵蓋手機、手表、兒童故事機、耳機、電視、車載等場景,已是中國領先的對話式人工智能操作系統,擁有中國市場規模更大、更繁榮的對話式人工智能生態,在家庭場景、酒店地產場景、車載場景、隨身場景已做到領軍地位。小度助手開放生態做得好,不只是因為做得早,更重要的是如下原因:
       
        小度助手不只是語音助理,而是智能助理,基于算法、內容與服務優勢,能力突出。
       
        百度擁有領先的AI基礎技術以及語音、視覺等AI交互技術,同時有完整的內容布局,如百度知道、百度百科、愛奇藝、好看視頻等內容業務,以及投資的知乎、果殼、凱叔講故事等內容平臺。小度助手一直重視開放內容生態的建設,現已擁有超過40家有聲內容合作伙伴支持,11家視頻內容合作品牌,資源涵蓋音樂、教育、娛樂、財經等多方領域,基于內容資源優勢,小度助手可以更好地滿足用戶的需求。
       
        中科院《智能音箱的智能技術解析及其成熟度測評》報告顯示,在聽懂、理解用戶的指令方面,小度系列智能音箱是唯一聽懂率超過90%的產品;在滿足用戶需求和體驗方面,小度同樣在評測中滿足度得分第一。小度將這樣的智能交互能力開放給第三方設備自然更具優勢。
       
        小度助手是百度AI基礎設施的一部分。百度要做的是AI產業化的AI基礎能力提供商,百度大腦、百度智能云等等都是百度給行業提供AI能力的平臺,小度助手則是百度在“智能交互”這一個維度,給各行各業特別是硬件設備廠商提供的AI能力,理論上來說,小度助手可與百度其他智能化組件一起配合協同。
       
        比如在智能汽車、智能家居等頭部垂直領域,百度已具有核心優勢,不同場景可協同。百度最近因為進軍造車被看好,股價一個月漲了差不多一倍,市值重返800億美元高位,歸因于百度Apollo在自動駕駛、智能汽車與智能交通領域具有核心優勢,這樣的優勢是可與小度助手協同的。
       
        總之,小度要做的是智能交互操作系統,智能音箱只是這個系統的載體或者說應用之一,百度自己做更多是給行業做標桿硬件,而不是真的要做成一個智能音箱公司,畢竟智能音箱只是過渡階段的產品形態。智能時代會有更多類似于智能音箱的新硬件出現,可能很多是我們今天無法想到的,但不論什么設備,都可能會應用小度的智能交互能力,這意味著小度有望掌握智能時代的核心話語權。
       
        當巨頭在做智能音箱時,本質上是在做智能助理,在做智能人機交互系統,語音雖然很重要,但卻不是全部甚至不是最重要的能力;智能音箱是率先普及的設備,很可能不是最重要的智能設備。當智能音箱市場不再高速增長后,面向更多場景、推出更多設備、進入更多設備,已成為頭部玩家們的共識。后智能音箱時代,大家競爭的關鍵,將不再是基于補貼的價格優勢,或者單純的語音交互能力,而是AI核心技術以及基于此形成的AI交互能力。
       
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