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    1. 楊歌:產業互聯網爆發取決于標準化程度

      來源:每日經濟新聞 2021-02-01 09:27中投網 A-A+

        過去一年多,產業互聯網儼然成為投資圈的熱門話題,越來越多的投資機構和明星投資人開始關注這一領域,相關投融資數據也是不斷上揚。

        不過,產業投資前期投入高、周期比較長,還需要對產業鏈有深刻的理解和積累,并不是短期內就能一蹴而就的,因此在這個領域深耕了多年的機構顯然更有優勢。星瀚資本就是其中一員,作為一家重點投資產業升級(消費升級、企業升級、工業與制造升級、工業鏈升級、第一產業升級)、科技應用(人工智能、大數據+、互聯網+、生物技術)的VC,這家機構早在2016年就開始布局產業互聯網,截至目前在該領域投出的優秀企業已超25家。

        近日,星瀚資本創始合伙人楊歌接受了《每日經濟新聞》記者的專訪,分享了關于產業互聯網的個人觀點。

        投資邏輯關注兩大方向

        下一個互聯網風口在哪?2019年末以來,資本巨頭紛紛把目光投向產業互聯網。

        在楊歌看來,消費互聯網,也就是C端的電子商務近年來已進入紅海市場,市場飽和,競爭激烈,很難有較大的增長空間。相比之下,B端的電商領域現在還處于藍海,有萬億級別的市場,而且隨著工業4.0、5G、區塊鏈等新技術的成熟和應用,產業互聯網已具備發展的基礎設施條件,商業模式也漸漸清晰。

        在談到產業互聯網企業的投資邏輯時,楊歌指出主要看兩大方向:一是行業,二是企業。行業方面,過度集中和過度分散的行業都不是最好的選擇,集中化要適中。“當產業集中度太高,利用信息化進行集成的空間就比較小;相反,如果產業過于分散,也很難通過某一種產品使得行業性能進化。”在他看來,集中度處在5%~10%、年化增率處在2%~5%的行業就非常適宜,“處在這個位置的企業很適合投資。”

        對企業來說,他更關注那些能夠真正把信息化落實到產供銷各個環節的公司。“其實很多行業都在嘗試產業互聯網升級,但是并沒有做成,主要原因就在于形式主義。比如有的公司會很機械地使用ERP企業管理系統等互聯網工具,但只是作為一個記錄工具來使用,所以也就達不到產業互聯網化的效果。”

        首要問題在于基礎教育

        在大農業和供應鏈領域,星瀚資本投資了科百科技、云菜園、鮮世紀、時代農信、懶龍龍、集餐廚等一眾新興農業、餐廚具供應鏈及生鮮電商公司。以蛋品全產業鏈服務商懶龍龍為例,該公司以蛋品供應鏈整合為切入點打造新F2B2C的生鮮產業鏈。星瀚資本是懶龍龍的天使輪投資人,并在2019年初又跟投數千萬元Pre-A輪融資。

        楊歌坦言,產業互聯網主要是隨著信息化在行業里更具備有效度而爆發的。“第一從行業層面來說,要看它的集中度有多高、信息化加成有沒有效果;第二是行業本身的商品和服務可標準化程度有多高。這兩個信息導致每一個行業在發展過程中,被產業互聯網化的進程是不一樣的,爆發的時間節點和順序也各不相同。”

        在談到當前快速發展的產業互聯網還面臨哪些機遇和挑戰時,楊歌表示首要的問題在于基礎教育,因為產業互聯網化最終還是要依賴產業上的人是不是接受了信息化的觀點、會不會使用信息化工具。第二,行業和產業的標準化程度。第三,資本窗口期的變動。近年來資本窗口期都不一樣,2017年之前在一級市場早期,2019~2020年在于IPO,2021年資本窗口期集中在二級市場和公募基金。“每一年的資本窗口期所在的位置不同,也會導致產業互聯網爆發的行業不同,所以資本是一個很重要的助推器。”

        楊歌表示,目前沒有過度標準化,又不太混亂,而且有一定的信用基礎、信用體系的產業在未來更有機會率先突圍。其中,他更看好紡織和建材類這兩大行業。“2017年我感覺做紡織和建材類的產業互聯網整合難度很大,而進入2020年后,明顯感覺這兩個行業信息化和標準化大幅提升了,我覺得又有機會了。”

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